El juego empieza cuando, en el Reino Champiñón, una epidemia amenaza con convertir a todos los Toads en bolas gigantes. En un concilio para resolver el problema, Bowser ataca intentando secuestrar a la Princesa Peach. Sin embargo, Mario entra a combatirlo. Tras vencerlo, es engañado y come un Champiñón especial llamado champivortice, regalado por Fawful, que le da el poder de aspirar cosas. Bowser lo usa mientras es controlado por Fawful, y aspira a todo el mundo del concilio,Fawful,en la version española es llamado Grácovitz. Después de la trama se divide en la de Bowser y la de Mario y Luigi.
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